Résumé
Avec plus de dix ans d'expérience professionnelle, j'ai créé le Département d'Ingénierie Patrimoniale chez BARIS STRATEGIE, afin de façonner des stratégies patrimoniales globales, allant de la protection à la transmission. Une priorité, placer le client au centre de nos intérêts, en alignant nos valeurs et objectifs sur la mission de l'entreprise pour offrir une expérience sur mesure et à long terme. Suite à un rebondissement, une solution c'est offerte : Mettre mon savoir faire à bon escient au sein de ma propre entité, ce qui, avec une approche collaborative, en synergie avec des experts comptables, notaires et avocats, permet d'assurer un suivi et un accompagnement de qualité. A très vite ...
Expériences professionnelles
Responsable du département d'ingénierie patrimoniale
BARIS STRATEGIE
Depuis le 02 septembre 2022
Architecte de votre Patrimoine, de la protection, création, valorisation, à la transmission, notre mission est globale.
Le client est le cœur de notre métier, afin d'assouvir ses projets, à court, moyen et long terme !
Mission de création, de développement d'optimisation, et de monter en charge du Pôle Ingénierie Patrimoniale.
Conseiller en gestion de patrimoine - responsable clientèle
AXA en France
De Mai 2013 à Août 2022
Métier à deux volets dans lequel je m'applique avec soins après étude du/des besoin(s), à un réel suivi et accompagnement, en interprofessonalité avec expert comptable, notaire, avocat, sur des sujets que sont par exemple la santé, la prevoyance, la préparation à la retraite, la transmission d'entreprise, la protection du dirigeant ... en tenant compte des problématiques fiscales, et de leurs évolutions.
Chargé de développement
CLICHY AUTO LAVAGE
De Septembre 2010 à Mars 2011
Mission :
-Augmentation et optimisation du portefeuille clientèle, mise en place de partenariat (taxi g7, flottes auto société de limousines, ...)
-Suivi de la satisfaction
-Suivi des comptes commerciaux
-Management
Chauffeur de maître
Frederic chevalier ltd
De Décembre 2007 à Décembre 2012
Conduite et gestion du planning du client, analyse des centres d'intérêts et des besoins, fidelisatuon de la clientèle, prestations haut de gamme, clientèle majoritairement étrangère.
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