Expériences professionnelles
Ingénieur patrimonial - directrice du pôle patrimoine
Stengelin , Paris
De Octobre 2020 à Novembre 2022
Création, structuration et développement du Pôle Ingénierie patrimoniale du cabinet d’expertise comptable Stengelin
Etudes patrimoniales, notes juridiques et fiscales, suivi clients, formation interne, déclarations IRPP/IFI
Ingénieur patrimonial / consultante en organisation
Apis Patrimoine , Paris
De Janvier 2020 à Octobre 2020
Création de contenus patrimoniaux, juridiques et fiscaux, accompagnement dans la structuration de l’offre de
conseil, formation
Accompagnement du cabinet Floria et Associés (Paris 16ème)
Responsable du pôle conseil patrimonial
137 Notaires , Paris
De Août 2018 à Décembre 2019
Création et développement du pôle patrimonial en interprofessionnalité.
Organisation et animation de conférences, formation interne, études patrimoniales, ingénierie patrimoniale.
A l’initiative du hors-série du magazine Gestion de Fortune sur la philanthropie, coordination des contributions.
Famiily officer
Intuitae , Paris
De Mars 2017 à Décembre 2017
Mise en œuvre de stratégies patrimoniales complexes et coordination d’intervenants spécialistes dans un contexte international (100 M€ d’encours moyen par client).
Paris, Bruxelles, Genève.
Banquier privé
Banque Privée Caisse d'Epargne Ile de France , Paris
De Mai 2015 à Mars 2017
Développement et fidélisation d’une clientèle fortunée (minimum 1M€ d’encours confié)
Dirigeants d’entreprises, clientèle internationale, personnes morales, financements.
Responsable de l'ingénierie patrimoniale - cif
Expertical , Paris
De Décembre 2012 à Mai 2015
Développement et fidélisation d’une clientèle fortunée de particuliers et dirigeants d’entreprise en partenariat avec des experts-comptables.
Propositions financières, gestion de portefeuille, retraite, réorganisation du patrimoine, transmission, gestion internationale du patrimoine.
100 clients, 70M€ d’encours gérés, management d’une équipe de 4 personnes.
Veille juridique et fiscale, veille réglementaire C.I.F., Responsable de la conformité.
Réorganisation et développement du Cabinet :
Création d’une offre de service globale et indépendante reposant sur la facturation d’honoraires
Pilotage et mise en place d’actions commerciales
Responsable des partenariats, communication, recrutements
Conseil en banque privée
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT , Saint-germain-en-laye
De Janvier 2009 à Décembre 2012
Développement et fidélisation d’un portefeuille de Clients Particuliers, déclarations fiscales, études patrimoniales.
Animation d’une dizaine d’Agences apporteurs d’affaires.
Appui technique auprès des Conseillers en Agence.
Formations complémentaires
Master 2 Gestion de patrimoine
Université d'Auvergne - Clermont 1 - Gestion de patrimoine
2007 à 2008
D. U. Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise
Université d'Auvergne - Clermont 1 - Droit et fiscalité du dirigeant d'entreprise
2011 à 2012
Executive Master Gestion du patrimoine artistique privé
Université Paris Dauphine PSL / Christie's - Gestion du patrimoine artisitique privé - investissements dans l'art
2022 à 2023
Parcours officiels
Compétences
Centres d'intérêt
- Piano (14 ans) – concerts et concours Danse classique et modern-jazz (22 ans) Théâtre Professeur de yoga : Vinyasa
- hatha
- prénatal Voyages
- visites culturelles ski de randonnée
- trek