Stella BAUDIFFIER

Financière de l’Oxer :
Gestion collective et gestion sous mandat :
- Suivi des sociétés en portefeuille dans nos FCP et/ou dans les différents profils client de la Gestion sous mandat : Synthèse des publications de résultats et des principales nouvelles concernant chaque entreprise.
- Réalisation de fiches sociétés pour les nouvelles idées d’investissement considérées par les gérants de portefeuille : résumé des activités de la société et analyse stratégique SWOT.
- Recherche d’idées d’investissement à proposer
- Réalisation de fiches mensuelles pour les 3 fonds gérés en direct par la société

Capital Consultant (un conseiller en gestion de patrimoine indépendant acquis par la Financière de l’Oxer en octobre 2015. Aujourd’hui, l’entité est CIF) :
• Suite à l’acquisition, intégration concrète de la nouvelle société en enregistrant les données clients et données contractuelles papier sur notre serveur et dans notre outil CRM.
• Préparation de rendez-vous clients
• Middle - Back Office : Envoi de documents et suivi des opérations clients, principalement sur contrats d’assurance vie, capitalisation et contrats de retraite : rachat partiel, rachat total, versement exceptionnel, succession de contrat suite à des décès, donation de contrat.