Résumé
En partenariat avec le Conservateur (création depuis 1844) :
1/ Etudes, conseils, mise en place et suivi des assurances patrimoniales auprès des particuliers et des chefs d'entreprise (Tontine, Assurance vie, Prévoyance, Madelin, Perp...)
=> Optimisation du patrimoine, des problèmes successoraux, de retraite et de perte d'autonomie...
2/ Gestion de trésorerie entreprises.
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Expertises sectorielles: Banque, Assurances, gestion et services financiers de l’immobilier
auprès des clientèles de l’immobilier, administrateurs de biens
Ce qui caractérise mon parcours:
La volonté d'assurer un développement commercial perenne et mettant en place une qualité de service efficace et rapide et en orientant mon action sur la fidélisation de la clientèle
Une orientation résultats soutenue par la mise en place d'outils de gestion permettant de simplifier l'organisation interne
L'identification des meilleurs placements afin d'optimiser la gestion de trésorerie
le management des équipes avec l'intention de former et développer les compétences de mes collaborateurs
Expériences professionnelles
Delegue regional
Groupe Le Conservateur , Paris
De Janvier 2021 à Aujourd'hui
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Depuis plus de 179 ans, Le Conservateur attache une importance toute particulière à l’accompagnement de ses sociétaires. L’écoute et le temps consacrés sont les garants de l’efficacité.
De plus, le Groupe porte une attention sans limite au développement et au soutien de ses collaborateurs dans le développement de leur activité et de leur entreprise, et ce, par la mise à disposition de moyens aussi qualitatif que quantitatif, dans un environnement professionnel humain d’excellence.
Vous souhaitez dynamiser votre carrière grâce à la liberté d’actions qui vous est offerte, à la performance éprouvée des solutions patrimoniales du Conservateur, tout en bénéficiant de formations certifiantes, en tant que Délégué régional, je me tiens à votre disposition pour tout échange sur les opportunités professionnelles que le Groupe peut vous offrir.
Délégué départemental
Groupe Le Conservateur , Paris - Libéral
De Juin 2013 à Janvier 2023
Conseils en solutions d'assurance vie (fonds € et 60 unités de compte) et de prévoyance (assurances décès-invalidité, IJ, garantie de prêts....), constitution et valorisation du patrimoine via des solutions adaptées (optimisation-sortie de l'ISF par mise en place d'une solution exclusive correspondant aux besoins du client) Tontine financière, PERP, cadre Madelin en collaboration avec la Compagnie LE CONSERVATEUR qui existe depuis 1844.
Gestion de Trésorerie d'entreprise
Objectifs : Conseils, solutions, optimisation, pérennité de la relation, performance, proximité
Directeur administratif, financier et commercial
VICTOR HUGO SERVICES
De Septembre 2003 à Août 2012
- Développement commercial par la souscription de contrats d'assurance des adhérents du SNPI
- Négociation des contrats des adhérents SNPI auprès des compagnies d'assurance
- Pilotage et optimisation de la trésorerie de Victor Hugo Services et du SNPI
- Mise en place, pilotage et suivi des audits adhérents et gestion des plans d’actions correctifs
- Gestion et agrément des demandes d'admission au SNPI
-Amélioration des process de gestion client
Président
ASSERIS
De Juillet 2003 à Juillet 2011
En paralléle de la fonction de Direction commerciale et financière, en charge de la gestion et du développement commercial des souscripteurs adhérents du SNPI
Directeur - département administrateur de biens
FINTER BANK FRANCE
De Septembre 1999 à Août 2003
En charge de la création du développement du département administration de biens
- Conception et déploiement des procédures
- Développement commercial
- Mise en place de synergies avec la gestion privée
- Montage et animation d'un réseau de partenaires
Gérant portefeuille adb
BANQUE LA HENIN
De Janvier 1998 à Septembre 1999
- Développement et gestion d'un portefeuille client
- Mise en place de process d'automatisation des opérations
- Externalisation des garanties financières de gestion
Gérant portefeuille adb
BANQUE MONOD
De Janvier 1994 à Décembre 1997
Analyste financier
BANQUE MONOD
Depuis le 01 septembre 1990
Formations complémentaires
MAÎTRISE
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - Economie Appliquée à l'Entreprise
1987 à 1988
LICENCE
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE - Economie Apliquée à l'Entreprise
1986 à 1987
AMF
BÄRCHEN - FINANCE
2015 à 2015
MASTER 2 : EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE
AUREP - GESTION DE PATRIMOINE
2017 à 2018
Mention bien