Résumé
Domaines d’expertise : accompagnement et développement de clients privés HNWI, chefs d’entreprises, cadres dirigeants et familles patrimoniales exigeant une approche globale.
- Elaboration/structuration de stratégies patrimoniales en France et à l’international
(ingénierie juridique et fiscale, financement…)
- Gestion financière et mise en œuvre de solutions d’investissement personnalisées
(allocation d’actifs, analyse profil de risque…)
- Approche multi actifs :
Actions, obligations, dérivés, OPCVM
Non coté (private equity)
Produits complexes
Diversification (immobilier, art, bois et forêts)
Culture conquête commerciale
Orienté résultat
Travail en équipe / transversalité
Priorité client / Focus intérêts clients
Expériences professionnelles
Banquier privé
Milleis Banque Privée , Paris - CDI
De Mai 2018 à Aujourd'hui
Membre de l’équipe banque privée / gestion de fortune au sein de l'agence George V
- Participer activement au déploiement de la stratégie de développement de la marque MILLEIS à la suite de la cession de Barclays France par Barclays PLC (activités retail & wealth management)
- Reconquérir, accompagner et développer les clients historiques Barclays
- Déployer les expertises juridiques, fiscales et financières pour mettre en œuvre et piloter un service d’accompagnement sur mesure
Gérant privé / co-responsable développement gestion privée
Talence Gestion , Paris - CDI
De Juin 2017 à Avril 2018
- Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients
- Veille juridique et fiscale
- Participer aux stratégies de développement de l'activité de gestion privée : partenariats, réseau interprofessionnel (avocats, notaires, experts-comptables), évènements, organisation du métier...
Banquier privé senior
ODDO & CIE , Paris - CDI
De Janvier 2008 à Janvier 2017
Assistant gestion privée
ODDO & CIE , Paris - CDI
De Octobre 2006 à Janvier 2008
Stagiaire equipe conseil aux entrepreneurs
Neuflize OBC , Paris
De Janvier 2005 à Septembre 2005
Parcours officiels
Langues
Anglais - Courant
Espagnol - Technique
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