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Adrien PANHARD

Adrien Panhard - Banquier Privé

Résumé

Domaines d’expertise : accompagnement et développement de clients privés HNWI, chefs d’entreprises, cadres dirigeants et familles patrimoniales exigeant une approche globale.

- Elaboration/structuration de stratégies patrimoniales en France et à l’international
(ingénierie juridique et fiscale, financement…)
- Gestion financière et mise en œuvre de solutions d’investissement personnalisées
(allocation d’actifs, analyse profil de risque…)
- Approche multi actifs :
Actions, obligations, dérivés, OPCVM
Non coté (private equity)
Produits complexes
Diversification (immobilier, art, bois et forêts)

Culture conquête commerciale
Orienté résultat
Travail en équipe / transversalité
Priorité client / Focus intérêts clients

Expériences professionnelles

Banquier privé

Milleis Banque Privée , Paris - CDI

De Mai 2018 à Aujourd'hui

Membre de l’équipe banque privée / gestion de fortune au sein de l'agence George V
- Participer activement au déploiement de la stratégie de développement de la marque MILLEIS à la suite de la cession de Barclays France par Barclays PLC (activités retail & wealth management)
- Reconquérir, accompagner et développer les clients historiques Barclays
- Déployer les expertises juridiques, fiscales et financières pour mettre en œuvre et piloter un service d’accompagnement sur mesure

Gérant privé / co-responsable développement gestion privée

Talence Gestion , Paris - CDI

De Juin 2017 à Avril 2018

- Accompagner, suivre et développer un portefeuille de clients
- Veille juridique et fiscale
- Participer aux stratégies de développement de l'activité de gestion privée : partenariats, réseau interprofessionnel (avocats, notaires, experts-comptables), évènements, organisation du métier...

Banquier privé senior

ODDO & CIE , Paris - CDI

De Janvier 2008 à Janvier 2017

Assistant gestion privée

ODDO & CIE , Paris - CDI

De Octobre 2006 à Janvier 2008

Stagiaire equipe conseil aux entrepreneurs

Neuflize OBC , Paris

De Janvier 2005 à Septembre 2005

Parcours officiels

MAITRISE Ingéniérie Banque, Finance, Assurance
LICENCE Ingéniérie, Banque, Finance, Assurance

Langues

Anglais - Courant

Espagnol - Technique

Compétences

Banque Privée
Marché des capitaux
Banque d'investissement et finance de marchés
Fiscalité
Ingénierie Patrimoniale
Gestion de Patrimoine
Conseil patrimonial
Conseil en Gesiton de patrimoine
Excellente connaissance des attentes des Clients et du marché français de l'épargne et de la gestion de patrimoine
Logiciel patrimonial Big Harvest
Fiscalité patrimoniale
Gestion de portefeuille
Gestion de risques
Immobilier
PRIVATE EQUITY
Analyse de fonds
Structured Products
Crédit & investissement
Ingénierie financière
Assurance vie-capitalisation
Fonds d'investissement
Wealth management